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[转贴] 京津冀专题系列报告之四:雄安新区带动新一轮生态投入,未来治理蛋糕超千亿0410 [复制链接]

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发表于 2017-4-11 23:36:19 |显示全部楼层
京津冀专题系列报告之四:雄安新区带动新一轮生态投入,未来治理蛋糕超千亿0410
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! W3 F* p% r( t& ^水文决定雄安新区位置,水环境治理投资近千亿。河北水资源匮乏,水资源成为制约城市人口重要因素。雄安新区地处海河流域大清河支流,于北京所在永定河&潮白河支流在天津交汇,地表水和地下水系互不影响。国家极度缺水标准为500 立方米/人/年,河北人均180,北京人均120,但白洋淀人均260,为北京的一倍多。如果加上每年南水北调和引黄补淀的4.1 亿立方米,为北京人均量近6 倍,可多承担340 万人口的疏导,为目前白洋淀现有人口的接近4 倍,故而水文决定雄安新区只能选址在白洋淀。5 D5 \5 m% p/ k7 F/ [. v
    但考虑到白洋淀水质16 年6 月之前仍为劣V 类,未来水环境治理市场空间近1200 亿。
$ q4 K: y4 D2 B8 |! `5 F    其中,市政基础设施投资空间中长期173 亿元,考虑海绵城市地下管廊投资则超过500亿;水质提升:存量淀区治理规模达618 亿元;新增流域治理4.55-11.4 亿元,考虑堤岸工程则为30 亿左右。我们建议关注三块方向:1.流域治理、2.水质提标、3.园林绿化。
2 H6 M7 b, A5 d" ]" ~, v! d    雄安新区大气污染形势严峻,京津冀大气作为一个整体将成为重点污染防治任务,一季度专项督查结束,抽调5600 人,全年每个城市25 次的新一轮强化督查即将开始。雄安新区三县隶属于保定市,空气质量形势严峻。保定市PM2.5 年均浓度2015 年为107ug/m3,是全球PM2.5 污染城市里的第十名,2015 年全国190 城市排名,空气质量倒数第二。雄安新区落地,预计会极大提升当地环保治理需求。' O0 t, m" V) S3 P4 u( a
    17 年4 月5 日,环保部从全国抽调5600 名环境执法人员开展督查。此前,环保部会同有关省(市)于2 月15 日至3 月18 日开展了2017 年第一季度空气质量专项督查。此前的专项督查,由环保部灵导带队,联合相关省(市)组成18 个督查组,分成54 个小组同步开展督查工作,涉及督查人员260 余人,次轮督查执法则直接从地方抽调5600 人,规模为先前的20 倍。4 月7 日,环保部宣布,将在京津冀“2+26”个通道城市成立28 个8人专项督查组,2 周轮换,全年25 次督查,力度空前。同时3 月15 日上午,国-务院总理李KQ在十二届全国人大五次会议的中外记者问答中称,国家为此将设立专项基金,不惜重金组织最优秀的相关科学家攻关,抓紧把雾霾形成的未知因素找出来,使雾霾治理更加有效。预计专项基金将与督查形成互补,加强大气污染防治落地。4 C* _. U3 x* W% I
    “2+26”城市考核临近治理提速,为完成目标,将多管齐下,以监测为抓手,完成排污设备改造升级。为完成目标,16 年方案制定七大类,内容包括,1)“小散乱污”企业实施网格化管理。2)北京、天津、廊坊、保定将在十月底前完成“禁煤区”建设。3)严格实施特别排放限值,重点行业安装自动化监控设备并联网环保部。4)对重点行业排污许可证的发放提出明确时间节点,相比以往文件到2020 年的实施目标有大幅提前。5)重点行业实施挥发性有机物(VOCs)的综合治理,而建立VOCs 的监测网络为监督管理的必要前提。6)全面加强机动车排污监控能力。7)全面禁止秸秆、枯枝落叶、垃圾等露天焚烧,有利于为生物质发电提供充足原料。
/ p/ ~) |$ D* H& C; o& G6 R0 O    投资建议:我们认为雄安新区落地将极大提升京津冀环境需求,17 年将成为环保板块重点投资方向。主要受益标的:大气:1.监测:先河环保(网格化监测+配套源解析增厚利润,16 年表现亮眼,17 年爆发态势明显;VOCs 治理项目启动);2.烟气治理:清新环境(脱硫脱硝超净排放龙头,监管趋严带来非电领域市场打开,估值提升)。; ]: D" n2 L7 f3 E& V1 {  L! _$ R
    水环境:1.流域治理:高能环境、中金环境、万邦达。建议关注:北控、碧水源、博天、桑德、葛洲坝;2.水质提标:天壕环境、渤海股份、南方汇通、首创股份。建议关注:环能科技;3.园林绿化:棕榈股份、东方园林、铁汉生态。  (申万宏源)

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