主题投资二：行业拐点（光伏、电力、军工、高铁）

JYWu

主题投资二：已经走出拐点的行业

1.  光伏。
, f1 b/ U! n1 d) z　　中环股份（002129）：单晶硅
' Q6 {; B" R5 [6 L: k　　阳光电源（300274）：逆变器
　　特变电工（600089）：多晶硅+光伏电站
4 W) \2 o3 b' }$ D　　海润光伏（600401）：电池片组件龙头。
　　京运通（601908）：光伏电站+环保
6 y5 N1 c8 ^$ J. c% t: u
% Y7 o2 |8 o6 C% b5 Z' }　　下一个牛股板块
　　京运通——从那里跌下来的，再给我涨回去
　　京运通（601908）拟购山东天璨100%股权，进入环保行业
( o" I! Z5 W' V* f
& c, ^3 H5 a, [( R! M2. 电力。
　　长源电力（000966）；
- V* P* Z' i& t8 e9 Y9 ]　　国投电力（600886）；
, s9 G5 H" A4 O% {3 _% l　　华电国际（600027）；
# w+ K/ Y" n) n+ F/ u  C% J1 G) j　　赣能股份（600899）；
  A0 O, @( l) a: H! J& n
　　http://bbs.55168.cn/thread-345793-7-1.html　电力股的春天
　　http://bbs.55168.cn/thread-386970-1-1.html　对电力股的研究
3 {% T& u" A% s; B! p  K　　长源电力000966：未被挖掘的优先股概念
+ v5 r; ~2 X; b2 d8 ^8 P- J

3.  军工。
　　成飞集成（002190）
　　国睿科技（600562）
　　北方创业（600967）

0 t9 t. r, ], T- F
. C; ]% r6 L$ u8 O- Z4.　高铁
. A% z; {; ?) M  B* d! J1 D　　中国南车（601766）
" B+ T- Z& {7 O8 c8 L　　中国北车（601299）
) B" d7 K3 {- Y/ Q8 X/ Y0 x　　晋西车轴（600495）
　　高盟新材（300200）
% O# B% G# L  U. J+ y9 Z7 a
& B, @# m3 Z( `2 i1 w% u1 A% I- ^　　 中国誓必擦亮高铁“名片”
, g4 J9 ^$ A/ v
. j& V+ F0 H4 ?$ {1 c
2 L. c: u: R" e
6 e4 a$ v& g. P3 B$ X, |6 h4 Z

JYWu

　　中环股份感觉牛皮吹的太大。隆基股份是单晶硅龙头，负债也不高 是个不错的选择。个人感觉特变电工或许以后会更牛。煤炭电力硅一体化，多晶硅成本很可能全行业最低。。现在又大力投资光伏电站建设，在加上新疆的特殊位置，想象力还是很大的。最近几个月特变电工先知先觉的资金介入很明显，流速与资金流量经常上排行榜。——2013.9.30

JYWu

　　600401已经三板了。遗憾啊。

3 t" I/ r  R! f: E0 _: ~& T　　国信证券日前发表研究报告认为，行业正处于复苏周期中，维持“推荐”评级，个股上重点关注受益国内市场的阳光电源和单晶龙头隆基股份，同时可关注多晶硅龙头企业特变电工和电池片组件龙头海润光伏
/ w# B8 `7 W; `( M

JYWu

　　北方创业600967异动，密切关注。

JYWu

京运通（601908）：光伏 回暖。电站 投产发电。脱硫脱销无毒催化剂。
　　　　　　　　　环保工程是一锤子买卖。催化剂是天长地久。上市 24 现在8块。
---
看来社保 非常看好这个公司。三季度一举买入500万股成为，成为第三大流通股。看来这个公司还没有引起足够的重视。
2 I! K. U9 N9 a: B$ K7 I. l以后会有很多基金关注这个股票。
另外，股东人数减少１０％。

---
601908 京运通：13：57  有开板。光伏板块，环保概念。公司是我国真空晶体生长设备研发制造于一体的专业生产厂家。
" j5 y" O0 V3 U  t2 x6 G* g0 _——11.11

# o0 R) G5 a& f) z: W6 M

JYWu

       回顾2013年的行情，基于网络的文化、游戏、金融、商务、物流等许多个股的上涨行情几乎贯穿全年，涨幅巨大；临近年末至明年的行情，哪些板块会出现大量的牛股?
( r. h2 ?" t. k新能源(光伏,l锂电、风电）有可能，其中光伏无疑是最值得看好的板块之一：1、市场广阔，2、政策支持，3、行业拐点出现。
- c$ h; P+ J6 u---
　　私以为 军工是2014年大牛板块。

---
大力发展太阳能等清洁能源是解决空气污染的最好的途径之一；
目前走势较好的：002516、300118、600401、002518

---
8 U- b1 ?6 x: Q9 f0 F/ G600537.600401明年翻倍

# I$ [) g; i6 |  C
- J0 S8 Y0 e+ B" Y7 H7 j! N

JYWu

长源电力000966：
; h  k( n0 {+ k6 q/ Q1、优先股概念。据悉，目前已有多家企业正在酝酿推出优先股，有投行人士表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及，其中银行、电力企业有望率先试水。业内人士预计，相关制度或采纳增量发行优先股的方式，并在三中全会前后公开征求意见，但这一说法目前尚未得到监管层证实。其中，长源电力符合优先股概念。
+ F- g" Y8 c. l4 X- E9 J
; `1 N; H: u' L; j% Q$ ?. h2、业绩好。市盈率仅为4，盘子小，2亿股，股价低，看好

JYWu

　　据中新社报道，中国铁路总公司称，今年的铁路建设计划中，新开工项目由原计划的38个调整为47个，新开工项目投资规模由4160亿元调增至4713亿元。截至10月底，中国铁路47个计划新开工项目均已完成施工图设计，年底前将全部开工建设。http://t.itc.cn/96s7V

JYWu

市场很明确的热点集中在军工资产证券化上。未来还有行情，个股就不说了。
( T# u) ^* O) K6 k- g7 b5 S2 c中电，中航的公司都可以看看，飞机，导弹，航母啊。不就是这些么，国产替代，这些。

JYWu

       >美国日本现光伏抢装潮　光伏出口企业将受益
       －－－－－－
       　　北极星太阳能光伏网25讯　随着光伏需求的增加，美国计划储备项目超过43GW，由于2014年，30%的投资税优惠将取消，很多开发商在截止日期前出现抢装潮。最近装机量不足30MW的项目增长了30%以上，相当于美国全部光伏项目储备近一半。
$ |2 ]+ l/ R' G9 [8 Q. D: y/ e8 N       　　此外近期传言日本产经省考虑降低太阳能补助，2014年的补贴调降至34日元/度，而2015年更进一步降到30日元/度。在此之前,2013年度为38日元/度，2012年度为42日元/度。即使补贴下调，日本太阳能企业报酬率仍高于其他绝大多数国家，预计将迎来又一次的抢装潮。
9 E& M# n' S" s/ @3 L+ @       　　鉴于日本和美国对于单晶硅电池、组件的需求巨大，预计会刺激单晶硅片和太阳能组件的出货，同时可能将刺激硅料价格的上涨。中国光伏产品主要出口国，相关厂商将受益，如亿晶光电（600537）生产硅片、电池片和组件；向日葵（300111）生产电池片和组件。