主题投资二：行业拐点（光伏、电力、军工、高铁）

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主题投资二：已经走出拐点的行业

$ F- r2 i4 M# ~; H1 |- r; u1.  光伏。
　　中环股份（002129）：单晶硅
; ^+ R' R  [* @8 t$ c  W' O　　阳光电源（300274）：逆变器
5 }3 K3 T" n1 I, ~　　特变电工（600089）：多晶硅+光伏电站
　　海润光伏（600401）：电池片组件龙头。
0 ]- z' b' B0 z" i　　京运通（601908）：光伏电站+环保
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　　下一个牛股板块
6 C4 u( F( x- E, A3 U　　京运通——从那里跌下来的，再给我涨回去
0 M6 i8 t& s0 V& E# j9 ^7 f9 s　　京运通（601908）拟购山东天璨100%股权，进入环保行业

4 w- B; [/ {' D, I3 a  W2. 电力。
% P! g" H* y4 ?4 P3 b　　长源电力（000966）；
　　国投电力（600886）；
　　华电国际（600027）；
　　赣能股份（600899）；

, L- a+ q# ^8 S+ j$ [( {. d　　http://bbs.55168.cn/thread-345793-7-1.html　电力股的春天
  C% A* }/ ]+ i3 R% o9 s6 D9 A5 H" s　　http://bbs.55168.cn/thread-386970-1-1.html　对电力股的研究
& h0 g& ?/ m8 z1 y　　长源电力000966：未被挖掘的优先股概念
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4 D$ ~8 A3 a8 q, q1 b
  o" W, o6 K& _3.  军工。
  O9 ?+ ^2 F  q! d, U　　成飞集成（002190）
) R& ~' b5 G2 Q" M5 O　　国睿科技（600562）
　　北方创业（600967）


4.　高铁
- V3 @& L) |2 q+ j4 B　　中国南车（601766）
0 k# a& Q( ~5 ?( ~, s0 V7 X6 A+ @) M　　中国北车（601299）
　　晋西车轴（600495）
7 W0 b  a6 k  t- w2 ]9 F2 v　　高盟新材（300200）

　　 中国誓必擦亮高铁“名片”
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       >美国日本现光伏抢装潮　光伏出口企业将受益
       －－－－－－
       　　北极星太阳能光伏网25讯　随着光伏需求的增加，美国计划储备项目超过43GW，由于2014年，30%的投资税优惠将取消，很多开发商在截止日期前出现抢装潮。最近装机量不足30MW的项目增长了30%以上，相当于美国全部光伏项目储备近一半。
# @) {$ |6 o7 c0 m       　　此外近期传言日本产经省考虑降低太阳能补助，2014年的补贴调降至34日元/度，而2015年更进一步降到30日元/度。在此之前,2013年度为38日元/度，2012年度为42日元/度。即使补贴下调，日本太阳能企业报酬率仍高于其他绝大多数国家，预计将迎来又一次的抢装潮。
9 m  k6 I7 ]6 C( P' r       　　鉴于日本和美国对于单晶硅电池、组件的需求巨大，预计会刺激单晶硅片和太阳能组件的出货，同时可能将刺激硅料价格的上涨。中国光伏产品主要出口国，相关厂商将受益，如亿晶光电（600537）生产硅片、电池片和组件；向日葵（300111）生产电池片和组件。

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市场很明确的热点集中在军工资产证券化上。未来还有行情，个股就不说了。
中电，中航的公司都可以看看，飞机，导弹，航母啊。不就是这些么，国产替代，这些。

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　　据中新社报道，中国铁路总公司称，今年的铁路建设计划中，新开工项目由原计划的38个调整为47个，新开工项目投资规模由4160亿元调增至4713亿元。截至10月底，中国铁路47个计划新开工项目均已完成施工图设计，年底前将全部开工建设。http://t.itc.cn/96s7V

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长源电力000966：
: V4 z5 v+ S' V# I# v1、优先股概念。据悉，目前已有多家企业正在酝酿推出优先股，有投行人士表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及，其中银行、电力企业有望率先试水。业内人士预计，相关制度或采纳增量发行优先股的方式，并在三中全会前后公开征求意见，但这一说法目前尚未得到监管层证实。其中，长源电力符合优先股概念。

2、业绩好。市盈率仅为4，盘子小，2亿股，股价低，看好

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       回顾2013年的行情，基于网络的文化、游戏、金融、商务、物流等许多个股的上涨行情几乎贯穿全年，涨幅巨大；临近年末至明年的行情，哪些板块会出现大量的牛股?
; c' P# `  O3 M! ]新能源(光伏,l锂电、风电）有可能，其中光伏无疑是最值得看好的板块之一：1、市场广阔，2、政策支持，3、行业拐点出现。
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! q# u! u( o- k0 X　　私以为 军工是2014年大牛板块。
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大力发展太阳能等清洁能源是解决空气污染的最好的途径之一；
目前走势较好的：002516、300118、600401、002518
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600537.600401明年翻倍
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京运通（601908）：光伏 回暖。电站 投产发电。脱硫脱销无毒催化剂。
　　　　　　　　　环保工程是一锤子买卖。催化剂是天长地久。上市 24 现在8块。
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1 c  a; h- S' G; e7 U; `看来社保 非常看好这个公司。三季度一举买入500万股成为，成为第三大流通股。看来这个公司还没有引起足够的重视。
以后会有很多基金关注这个股票。
另外，股东人数减少１０％。
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601908 京运通：13：57  有开板。光伏板块，环保概念。公司是我国真空晶体生长设备研发制造于一体的专业生产厂家。
5 v) M! T" E- y——11.11


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　　北方创业600967异动，密切关注。

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　　600401已经三板了。遗憾啊。

　　国信证券日前发表研究报告认为，行业正处于复苏周期中，维持“推荐”评级，个股上重点关注受益国内市场的阳光电源和单晶龙头隆基股份，同时可关注多晶硅龙头企业特变电工和电池片组件龙头海润光伏
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　　中环股份感觉牛皮吹的太大。隆基股份是单晶硅龙头，负债也不高 是个不错的选择。个人感觉特变电工或许以后会更牛。煤炭电力硅一体化，多晶硅成本很可能全行业最低。。现在又大力投资光伏电站建设，在加上新疆的特殊位置，想象力还是很大的。最近几个月特变电工先知先觉的资金介入很明显，流速与资金流量经常上排行榜。——2013.9.30