主题投资二：行业拐点（光伏、电力、军工、高铁）

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主题投资二：已经走出拐点的行业

1.  光伏。
　　中环股份（002129）：单晶硅
9 h8 Y( y& A% f; X3 j0 a7 C  k# D　　阳光电源（300274）：逆变器
" z' ^& n  }  D6 q　　特变电工（600089）：多晶硅+光伏电站
　　海润光伏（600401）：电池片组件龙头。
　　京运通（601908）：光伏电站+环保
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　　下一个牛股板块
　　京运通——从那里跌下来的，再给我涨回去
- [- Q5 F& F0 \1 _- U0 a. w7 g8 Y3 `　　京运通（601908）拟购山东天璨100%股权，进入环保行业

3 |! q/ U, g2 i8 `2. 电力。
　　长源电力（000966）；
& p7 n/ u7 V& O1 b1 u, E　　国投电力（600886）；
1 _" s2 |5 X* h& k! ?: I" S1 K3 m　　华电国际（600027）；
　　赣能股份（600899）；

6 c- n- ~/ m* f2 j/ |# s. U　　http://bbs.55168.cn/thread-345793-7-1.html　电力股的春天
1 I7 A/ y8 U: j3 L/ D  g6 b　　http://bbs.55168.cn/thread-386970-1-1.html　对电力股的研究
8 t3 E3 m3 y* H　　长源电力000966：未被挖掘的优先股概念
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3.  军工。
0 v# V9 `8 i9 F9 @& M9 `; N% D7 Z' w, x　　成飞集成（002190）
  K! ~( Z+ O1 L  t/ A- ]; s　　国睿科技（600562）
. _* m6 J' R- p0 `3 q8 \* i/ }　　北方创业（600967）

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; N7 e/ R0 ^+ [7 C6 D! J4.　高铁
# l- j1 _2 ^! ^) {. U8 i　　中国南车（601766）
　　中国北车（601299）
　　晋西车轴（600495）
　　高盟新材（300200）

1 D; B  v; F" X3 r. e& Y; n　　 中国誓必擦亮高铁“名片”

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　　中环股份感觉牛皮吹的太大。隆基股份是单晶硅龙头，负债也不高 是个不错的选择。个人感觉特变电工或许以后会更牛。煤炭电力硅一体化，多晶硅成本很可能全行业最低。。现在又大力投资光伏电站建设，在加上新疆的特殊位置，想象力还是很大的。最近几个月特变电工先知先觉的资金介入很明显，流速与资金流量经常上排行榜。——2013.9.30

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　　600401已经三板了。遗憾啊。

　　国信证券日前发表研究报告认为，行业正处于复苏周期中，维持“推荐”评级，个股上重点关注受益国内市场的阳光电源和单晶龙头隆基股份，同时可关注多晶硅龙头企业特变电工和电池片组件龙头海润光伏

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　　北方创业600967异动，密切关注。

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京运通（601908）：光伏 回暖。电站 投产发电。脱硫脱销无毒催化剂。
　　　　　　　　　环保工程是一锤子买卖。催化剂是天长地久。上市 24 现在8块。
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看来社保 非常看好这个公司。三季度一举买入500万股成为，成为第三大流通股。看来这个公司还没有引起足够的重视。
" F6 l2 ~2 [2 ?5 T6 l以后会有很多基金关注这个股票。
另外，股东人数减少１０％。

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2 {8 y! C% a2 A- b4 N1 |$ Y6 V601908 京运通：13：57  有开板。光伏板块，环保概念。公司是我国真空晶体生长设备研发制造于一体的专业生产厂家。
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       回顾2013年的行情，基于网络的文化、游戏、金融、商务、物流等许多个股的上涨行情几乎贯穿全年，涨幅巨大；临近年末至明年的行情，哪些板块会出现大量的牛股?
新能源(光伏,l锂电、风电）有可能，其中光伏无疑是最值得看好的板块之一：1、市场广阔，2、政策支持，3、行业拐点出现。
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9 \6 V/ L$ \5 i' q　　私以为 军工是2014年大牛板块。
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大力发展太阳能等清洁能源是解决空气污染的最好的途径之一；
目前走势较好的：002516、300118、600401、002518
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600537.600401明年翻倍
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长源电力000966：
1、优先股概念。据悉，目前已有多家企业正在酝酿推出优先股，有投行人士表示，银行、电力、能源等行业均有企业涉及，其中银行、电力企业有望率先试水。业内人士预计，相关制度或采纳增量发行优先股的方式，并在三中全会前后公开征求意见，但这一说法目前尚未得到监管层证实。其中，长源电力符合优先股概念。
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2、业绩好。市盈率仅为4，盘子小，2亿股，股价低，看好

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　　据中新社报道，中国铁路总公司称，今年的铁路建设计划中，新开工项目由原计划的38个调整为47个，新开工项目投资规模由4160亿元调增至4713亿元。截至10月底，中国铁路47个计划新开工项目均已完成施工图设计，年底前将全部开工建设。http://t.itc.cn/96s7V

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市场很明确的热点集中在军工资产证券化上。未来还有行情，个股就不说了。
3 D: p" {- a6 e中电，中航的公司都可以看看，飞机，导弹，航母啊。不就是这些么，国产替代，这些。

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       >美国日本现光伏抢装潮　光伏出口企业将受益
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       　　北极星太阳能光伏网25讯　随着光伏需求的增加，美国计划储备项目超过43GW，由于2014年，30%的投资税优惠将取消，很多开发商在截止日期前出现抢装潮。最近装机量不足30MW的项目增长了30%以上，相当于美国全部光伏项目储备近一半。
) Q  q# B5 n/ _       　　此外近期传言日本产经省考虑降低太阳能补助，2014年的补贴调降至34日元/度，而2015年更进一步降到30日元/度。在此之前,2013年度为38日元/度，2012年度为42日元/度。即使补贴下调，日本太阳能企业报酬率仍高于其他绝大多数国家，预计将迎来又一次的抢装潮。
       　　鉴于日本和美国对于单晶硅电池、组件的需求巨大，预计会刺激单晶硅片和太阳能组件的出货，同时可能将刺激硅料价格的上涨。中国光伏产品主要出口国，相关厂商将受益，如亿晶光电（600537）生产硅片、电池片和组件；向日葵（300111）生产电池片和组件。