- 注册时间
- 2011-11-24
- 最后登录
- 2023-12-3
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 7278
- 精华
- 1
- 帖子
- 1592
|
4 x# x8 ]8 B% y& g2 Z
5 i/ ], Y+ \/ M9 o T7 A) f 不能在主流板块/龙头品种上获利时,不要奢望换成其他非主流品种上获利。短线不是每天都要操作,会休息的人才能走得更远。
% x8 {% w! K% K& c5 c) A
' Z3 _/ W. o/ `9 g- |! N. F 683、510、94等炒的都是城镇化,都是一级土地开发,都是土地储备不少,都是低价、盘不大、基金不多或者没有,大众化层面是一样一样的。但是,683与510、94相比,其与大股东绑捆通过建地铁低价拿地的商业模式,放眼全国仅此一家吧,具有唯一性,这就是可以大写特写的特色化的东西。如果说94到处拿地拼的是资金、视野和胆量,那么510、683则完全是一种拼爹行为。但是,同样是拼爹行为,510的爹顶多是江南某地的达人,而683的爹则是京城某垄断衙门的掌门。3 E+ u) ~9 a* B' T" e' r; J6 _
所以,当市场高度认可这一题材时,当510、94连续拉板时,683第一板后,必定连板,明天继续板。
/ g3 c% x0 D7 L! R# A# K5 R. f0 @3 q0 @. ]* V/ J% D
土地储备概念大涨,我们既要挖那些具有大量储备土地的公司,也要去深入分析这些公司土地储备多的原因。2 {! a- V. ?5 D3 N- \, q& c
现有土地储备多的企业,其渠道来源无非三种情况:3 t- n _: \3 N8 }6 o6 y
一是老公司为代表的,之前在旧城区的边缘地带圈地一片,现在这些区块已随着城市的扩张,成为中心区,所以大幅增值。比如800为代表的许多“三旧”改造的企业,这种属于祖上的遗产。
) _& e9 x$ [* V& D/ @5 T- w) c" `/ m 二是公司属于当地zf控股,并被选为zf融资平台,所以一级土地开发会交给它干,二级土地市场拿地的成本也比别人要低的多。比如510为代表的新城综合开发商,这种属于拼爹现象。
8 J& h% f' C7 q. f 三是公司综合能力强,商业模式独特,深受地方zf欢迎的开发商,各地都将其列为座上宾,因为它们开发的综合体往往被列为zf的政绩。万达广场就属于这种,属于商业模式带动型的。* p$ d7 [4 c. P) F/ {
四是公司资金保障强,管理层激进,恰处于扩张期。这种行为一般是周期性的,可持续性差,万科、绿地、招商等都如此,原因大概是今后土地补偿金要提高10倍,他们要抓紧在这一政策实施前抓紧圈地。94也是其中的代表,属于资金带动型的。, i! ]- l# B5 x& }5 X$ M- q8 h8 D
2 a: g& b$ x0 H- D0 F5 I O. g 上述中,第一种是暴发户,第四种需要强大的资金后盾,第二种日子最舒服,第三种日子最具可持续性。683既有80%的第二种因素,也有20%的第三种因素,因为它既有爹可拼,而且这还不是一般的爹,加之父子之间的关系亲密又无间。
* X9 S6 [# {6 G, f0 i1 q3 [4 S% n$ Y. \. g2 H
; a% v- w% a" a" f. l v, p; ^% _) i$ M4 i' A! r3 P) q7 t( ]
) _' ]' \4 Z( d. g9 [ |
|